我國工業自動化市場潛力巨大 工（gōng）業自動化（huà）行業國產化調研

　　工業（yè）自動化已（yǐ）經成為現（xiàn）代製（zhì）造業的核心技術之一，能（néng）夠高效助力設備提生產的品質與產（chǎn）量，並降低消耗。

　　我（wǒ）國工（gōng）業自動化國產化率調查

　　2021 年我國工業自動化市場規模超 2500 億元。根據工控網（wǎng）數據，2021 年我國工業自動化市場規模達（dá） 2530 億元，同比（bǐ）增長 23.0%，2008 年以來複 合增長率為 6.5%。

　　預計 2022 年工業自（zì）動化市（shì）場（chǎng）規模還（hái）將增長 11.3%至 2816億元。從構成上看，工業自動（dòng）化控製係統分（fèn）為六大類子係統：控製係統、驅 動係統、運動係統、反（fǎn）饋係統、執行係統以及其（qí）他。2021 年，反饋係（xì）統、控 製係統、驅動係（xì）統占比分別為 23.6%、21.6%、20%，運（yùn）動係統（tǒng）、執行係（xì）統 占比分別為 15.8%、11.4%。

　　大而（ér）不強，細分領域國產化率較低是目前我國工業自動化市場主要問（wèn）題。 而另（lìng）一方麵，雖然我國工業自動化市場是一個超 2000 億的大市場，但是大而 不強、各個重要（yào）領（lǐng）域國產化率較低是目前普遍存在的問題。

　　根據 MIR 等機構 數據，2021年國產化率較高的伺服係統中，自主（zhǔ）品牌市場份額也隻有43.3%， 如 PLC(可編程邏輯控製器)、高檔（dàng）數控機床等領（lǐng）域的國產化率則更是（shì）隻有不 到 7%。而在（zài）當前國際形勢更加複雜（zá）多變（biàn），解決這（zhè）些製造業中的關鍵“卡脖子” 環節（jiē）顯得尤為重（chóng）要。

　　以鋰電池為例子，鋰電池生產過程（chéng）極其複（fù）雜，其中主（zhǔ）要包括攪拌、塗（tú）布、輥壓、製片、卷繞/疊片、組裝、注液、封口、化成、分容、PACK等工藝段（duàn），以（yǐ）及在線檢測、物流輸送等環節，涉及設備種類繁多。其中（zhōng），工業自動化已經成為現代製造（zào）業的核心技術之一，能夠高效助力上述設備提高鋰電池生（shēng）產的品質與產量，並降低消耗。

　　目前看來，包括伺服係統（tǒng）、控製係統、機器人等（děng）在內的工業自動化設（shè）備，能夠使鋰（lǐ）電（diàn）池的生產和製造過程更加高（gāo）效化和（hé）精細化，並具備可視性和可控性（xìng）等特點，受（shòu）到各大頭部電池企業廣泛應用。

　　數據顯示，近年（nián）來我國伺服市場（chǎng）規（guī）模不斷增大，2021年國內（nèi）伺服市場規模達到200億元，機構（gòu）預計到2025年中國伺服市場規模（mó）將（jiāng）接近300億（yì）元，市場（chǎng）潛力巨大。

　　根據中研普華研究院《2022-2027年中國工業自動化行業（yè）市場深度調研及投資策略預測報告》顯（xiǎn）示：

　　伺（sì）服係統是一種由伺服驅動器和（hé）伺服電機組成的運動（dòng）控製部件，是以物 體的位移、角度、速度為控製量組成的能夠動態跟蹤目標（biāo）位置變化的自動化 控製係統，可實現精確、快速、穩定的位置控（kòng）製、速（sù）度控製（zhì）和轉矩（jǔ）控製，主 要應（yīng）用於對定（dìng）位精度和運轉速度要（yào）求較（jiào）高的工業自動化控（kòng）製領域。伺服係統 可分為通用伺服係統和專用（yòng）伺（sì）服係統。

　　通用伺（sì）服係統（tǒng）市場規模增長迅速，工業機器人、光伏設備等新型行業需 求增長較快。2021 年，我國通（tōng）用伺服係（xì）統市場規模達 233.3 億元，同比增長（zhǎng） 高達41.9%;而2017年市場規模（mó）僅為141.2億元，近（jìn）五（wǔ）年複合增長率為13.4%。 而從下遊需求分布來看（kàn），電子製（zhì）造設備依然是通用伺（sì）服係統需（xū）求占比最高的 領域，2021 年為 18%。但電池製造設備、工業機器人、光伏（fú）設備等高成長行 業對伺（sì）服係統需求增長較快，占比也在快速提升。

　　通用伺服（fú）係統內資品牌市場份額最高，國外品牌市（shì）場份額持續下降。從（cóng） 競爭格局上（shàng）看，在匯川技術（shù）、禾川科技、信捷電氣和埃斯頓等國（guó）內企業的共 同努力下，我國通用伺服係（xì）統的國產（chǎn）化率已經從2017年的27.6%提升至2021 年43.3%，而日韓品牌的市場份額則（zé）從2017年的52.7%下（xià）降至2021年（nián）37.8%， 歐美品牌市場份額也從（cóng） 19.7%下降至 18.9%。而具體到各個企業，目前市場 份額最高的已經是國內品牌匯川技術。其次則是安川電機(10.5%)、鬆（sōng）下 (9.6%)、三菱電機（jī）(8.8%)、西門子(8.1%)等四家外資企業。

　　國產數控機床滲透率增加助力

　　我國金屬切削機床和成形機（jī）床產量有所下降。自（zì） 2021 年 2 月開始（shǐ），在高基數的（de）影響下，我國金屬切（qiē）削機床和成形機床產量增 速開始趨（qū）於下降（jiàng）。至 2022 年，由於 4 月開始國內疫情接連爆發，疊加（jiā）高基數， 我國金屬切削機（jī）床和成形機床（chuáng）產量開始（shǐ）負增長。2022 年 1-11 月，我國金屬 切（qiē）削機床累計產量 52.00 萬台，同比（bǐ）下降 12.5%，金屬（shǔ）成形機床累計產量 16.8 萬台，同（tóng）比下降 15.2%。

　　日本金屬切（qiē）削機床訂（dìng）單額變化與我國金切機床產量基本一致。此（cǐ）外，由 於日（rì）本作為我（wǒ）國機床重要進（jìn）口國之一，其金屬切削機床訂單額變（biàn）化（huà）與我國金 屬切削機床產量基本（běn）一致。因（yīn）此，受到我國以及日本疫情的影響，2022 年 10 月，日本金屬切削機床機械定單金額為 1,003.4 億日元，同比下降（jiàng） 14.0%。 為自（zì） 2020 年 12 月以來首次負增長。這也與我國金屬切削機床產（chǎn）量增速持續 下降的趨勢（shì）相吻合。

　　我國（guó）機床長周期拐點或已到來，未來（lái）更新換（huàn）代有望成（chéng）為核心需（xū）求驅動力（lì）。 而從長周期的維度看（kàn），我國金（jīn）屬切削機床產量自（zì） 2011 年達到 88.68 萬台的曆 史峰值後，便開始了連續 8 年的持續下降。2019 年，我國金（jīn）屬切削機（jī）床產（chǎn）量 42.10 萬台，同比（bǐ）下降 18.8%，僅有 2011 年峰值的一半左右。金屬成形機床亦是如此，其產量（liàng）從 2014 年的（de） 34.65 萬台下降至 2020 年的 20.20 萬台。

　　不過，一般而言，機床的使（shǐ）用壽命在 10 年左右。使用超過 10 年的機床（chuáng），雖然 可通過維修和更換零部件（jiàn）的（de）方式繼續使用，但其加工（gōng）精度則會有所下降（jiàng）。因 此，在更新換代需求的驅動下，我國金屬切削機床 2020 年和 2021 年的產量 開始逐漸回（huí）升，成形（xíng）機床 2021 年產量也重回增長。

　　我國機床數控化率持續提高，但仍有較大提升空間。另一（yī）方麵，由於數 控機床較好的解決了精密、複雜、小批量以及多品種（zhǒng）的（de）加工問題，因而具備 更高的加工精度和加工效率，是機床（chuáng）升級的主要方（fāng）向。目前（qián）歐美日韓等發達 國（guó）家機床數（shù）控化率基本都在 80%以上。而我國雖然近年來機床數控化率持續 提升，金屬切削機床數控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約（yuē） 44.9%， 金屬成形機床數控化率也提升至 11.4%。但對比歐美等發達國家，我國機床 數（shù）控化率仍有較大提升空間。因此，未來（lái）普通機床更新換代為數（shù）控機床，也 是支撐我國機床產量持續增長（zhǎng）的（de）重要因素。