2023全球工業自動化市場（chǎng）規模（mó）與增（zēng）長率

　　自動化從疫情至今大幅成長,2021年全球工業自（zì）動化市場規模估計為1966億（yì）美元,到2030年（nián）將擴大到超（chāo）過4,128億美元,並有望在2022年至2030年的預測期內以8.59% 的複合年增長率(CAGR)成長。

　　我國工業自動化國產化率調查

　　2021 年我國工業自動化市場規模超 2500 億元。根據工控網數據，2021 年（nián）我國工業自動化市場規模達 2530 億元，同（tóng）比增長 23.0%，2008 年以來複 合（hé）增長率為 6.5%。

　　預計 2022 年工業自動化市場規模還（hái）將增（zēng）長 11.3%至 2816億元。從構成上看，工業自動（dòng）化控製係統分為六大類子係統：控製係統、驅 動係統、運動係統、反饋係統、執行係統以及其他（tā）。2021 年，反饋係統、控 製係統、驅動係統占（zhàn）比分別為 23.6%、21.6%、20%，運動係統、執行（háng）係統 占（zhàn）比分別為 15.8%、11.4%。

　　大而不強，細分領域（yù）國產化率較低是目前我國工業自動化市場主要問題。 而另一方麵，雖然（rán）我國工業自動化市（shì）場（chǎng）是一個超 2000 億的大市場，但是大（dà）而 不（bú）強、各個重要領域國產化率較低是（shì）目前普遍存在的問題。

　　根據 MIR 等機構 數據，2021年國產化率較高的伺服係統中，自主品牌（pái）市（shì）場份額也隻有43.3%， 如 PLC(可（kě）編（biān）程邏輯控製（zhì）器)、高檔數控機床等領域的國產（chǎn）化率則更是隻有（yǒu）不 到（dào） 7%。而在（zài）當前國際形勢更加複雜多（duō）變（biàn），解決這些製造業中的關鍵“卡脖子” 環節顯得（dé）尤為重要。

　　以鋰電池為例（lì）子，鋰電池生產（chǎn）過程極其複雜，其中主要包括攪拌、塗布、輥壓、製片、卷繞/疊片、組裝（zhuāng）、注液、封口、化成、分容、PACK等工藝段，以及在線檢測、物（wù）流輸送等環節，涉及（jí）設備種類繁多。其中，工業自動化已（yǐ）經成為現代製造業的核心技術之（zhī）一，能夠高（gāo）效（xiào）助力上述設備提高鋰電池生產的品質與產量，並降低消耗。

　　目前看來，包括（kuò）伺服係統、控製係統、機器人等在內的工業自（zì）動化設備，能夠（gòu）使鋰電池的生產和製造過程（chéng）更加高效化和（hé）精細化，並具備可視性和可控性等特點，受到各大頭部電池企業廣泛應用。

　　數據顯示，近年來我國伺（sì）服市場規模不（bú）斷增大，2021年國內伺服市場規模達到200億元，機構預計到2025年中國伺服市場規模將接（jiē）近300億元，市場潛力（lì）巨大。

　　根據（jù）中（zhōng）研普華研究院《2022-2027年中國工業（yè）自動化行業市場（chǎng）深度調研及投資策略預測（cè）報（bào）告》顯示：

　　伺服係統是一種由伺（sì）服驅動（dòng）器和（hé）伺服電機組成的運動（dòng）控製部件，是以物 體的位移、角度、速度為（wéi）控製量組成的能（néng）夠動態跟（gēn）蹤目標（biāo）位置變化的自動化 控（kòng）製（zhì）係統，可實現（xiàn）精確、快速、穩定（dìng）的位置控製、速度控製和轉矩控製，主 要應用於對定位精度和運轉（zhuǎn）速度要求較高的工業自（zì）動化控製領域。伺服係統 可分為通用伺服係統和專用伺服係統。

　　通用伺服（fú）係統市場規模增長迅速，工業機器人、光伏設備等新型行業需 求增長較快。2021 年，我國通用伺服係統市場規模達 233.3 億元，同比增長 高達41.9%;而2017年市（shì）場規模僅為141.2億元，近五年複合增長率為（wéi）13.4%。 而從下遊需求分布來看，電子製造設備依然是通用伺服（fú）係統需求占比（bǐ）最高的 領域，2021 年為 18%。但電（diàn）池製造設備、工業機器人、光（guāng）伏設備等高成長行 業對伺服係統需求增長較快，占（zhàn）比也在快速提升。

　　通用伺服係統（tǒng）內資品牌市場份（fèn）額最高，國外品牌市場份額持續下降。從 競爭格局上看，在匯川技（jì）術、禾川科技、信捷電氣和埃斯頓等國（guó）內企業的共 同努力下，我國通用伺（sì）服係統的國產化率已經從2017年的27.6%提（tí）升至2021 年43.3%，而日韓品牌的市場份額則從2017年的52.7%下降至2021年37.8%， 歐美品（pǐn）牌市場份（fèn）額也從 19.7%下降至（zhì） 18.9%。而具（jù）體到各個企業，目前市場（chǎng） 份額最高的已經是國內品牌匯川（chuān）技術。其次則是安川電（diàn）機(10.5%)、鬆下 (9.6%)、三菱電機(8.8%)、西門子(8.1%)等四家外資企業。

　　國產數（shù）控（kòng）機床滲透率增加助（zhù）力

　　我國金屬切削機床和成形機床產量有所下降。自 2021 年（nián） 2 月開始，在高基數的影響下（xià），我國（guó）金屬切削機床和成形機床產量（liàng）增 速開始趨於下降。至 2022 年，由於 4 月開始國內疫情接連（lián）爆發，疊加高基數， 我國金屬切削機床和成形機（jī）床產量開始負增長。2022 年 1-11 月，我國金屬 切（qiē）削機床累計產量 52.00 萬台，同比下降 12.5%，金屬成形（xíng）機床累計產量 16.8 萬台，同比下降（jiàng） 15.2%。

　　日本金屬切削機床訂單額變化與我國金切機床產量基本一致。此外，由 於日本作為我國機床重（chóng）要進（jìn）口國之一，其金屬切削機床訂單額（é）變化與我國金 屬切削機床產量基本一（yī）致。因（yīn）此，受到我國以及日本疫（yì）情的影（yǐng）響，2022 年 10 月（yuè），日本金屬切削機床機械定單金額為 1,003.4 億日元，同比下降 14.0%。 為自 2020 年 12 月以來首次負增長。這也（yě）與我國金屬切削（xuē）機（jī）床產量增（zēng）速持（chí）續 下降的趨勢相吻合（hé）。

　　我國機床（chuáng）長（zhǎng）周期拐（guǎi）點或已到來，未來更（gèng）新換代有望成為核心需求驅動力。 而從長周期的維度看，我國（guó）金屬切削機床產（chǎn）量自 2011 年達到 88.68 萬台的曆 史峰值後，便（biàn）開始（shǐ）了連續 8 年的持續（xù）下降。2019 年，我國金屬切削機床產量 42.10 萬台，同比下降 18.8%，僅有 2011 年峰值（zhí）的一半左右。金屬成形機床亦是如此，其產量從 2014 年的 34.65 萬台（tái）下降（jiàng）至 2020 年的 20.20 萬台。

　　不過，一般（bān）而（ér）言（yán），機（jī）床的使用壽命在 10 年左右。使用（yòng）超過 10 年的機床，雖然 可通過維（wéi）修和更換（huàn）零部件的方（fāng）式繼續使用，但（dàn）其加工精度則會有所下降。因 此（cǐ），在（zài）更新換代需求的驅動下，我國金屬切削機床 2020 年和 2021 年的產量 開始（shǐ）逐漸回升，成（chéng）形機床 2021 年產量也重回增長。

　　我國機床（chuáng）數（shù）控化率持續提高，但仍有較大提升（shēng）空間。另一方麵，由於數 控機床較好（hǎo）的（de）解決了精（jīng）密、複雜、小批量以及多品（pǐn）種的加工問（wèn）題，因而具備 更高的（de）加工精度和加工效率，是機（jī）床升級（jí）的主（zhǔ）要方向。目前歐美日韓等發達 國家機床數控化率基本都（dōu）在（zài） 80%以上。而（ér）我國雖然近年來機床數控化率持續 提升，金屬切削機床數控化率（lǜ）從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金（jīn）屬成形機床（chuáng）數控化率也提升至 11.4%。但對比歐美等發達國家（jiā），我國機床 數控化率（lǜ）仍有較大提升空（kōng）間。因此，未來普通（tōng）機床更新換（huàn）代為數控機床，也 是支撐我國機床產量持續增（zēng）長的重要因素。